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            中國新聞網-上海新聞
            興業銀行主承銷首單服務國家重大戰略并購票據
            2020年04月14日 10:40   來源:中新網上海  

              中新網上海新聞4月14日電 興業銀行獨立主承銷的全國首單增強型并購中票暨首單服務國家重大戰略并購票據——廣西交通投資集團有限公司2020年第四期中期票據10日成功落地,發行金額5億元,期限5年,票面利率3.46%,創廣西壯族自治區近三年同期限、同評級中期票據發行利率新低。

              據悉,本筆債券募集資金用于發行人控股子公司增資,子公司通過補充項目資本金的方式用于高速公路項目建設。本筆業務的成功落地是興業銀行探索債務融資工具用于股權投資的有益嘗試,也是興業銀行響應銀行間市場交易商協會號召,運用直接融資工具服務實體經濟,支持國家重大戰略實施的創新舉措,具有較強的示范效應。

              廣西是“一帶一路”對外銜接的重要門戶,發行人廣西交通投資集團有限公司肩負推動廣西高速公路、鐵路等基礎設施建設重任,是廣西重要的投融資主體和國有資產經營實體。疫情發生以來,廣西交通投資集團有限公司有序推動高速公路項目復工復產,擴大有效投資,穩定經濟增長。截至3月末,基本實現全面復工建設,復工工區(段)達99.25%。

              圍繞我國持續深化供給側結構性改革,加快經濟轉型升級帶來的并購重組市場機遇,興業銀行以“商行+投行”為抓手,打通多層次資本市場,目前形成了以并購貸款為主體,并購票據和并購財務顧問業務為兩翼的并購融資產品服務體系。同時,作為債券市場最活躍的主承銷商之一,今年以來先后主承銷市場首單疫情防控ABN、首單疫情防控ABS、首單債轉優先股債券等多個創新品種。按NAFMII統計口徑,興業銀行一季度非金融企業債務融資工具承銷規模1817.2億元,繼續保持市場首位。(完)

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            編輯:許兵  

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